noticiero textil

24 de Marzo de 2017

Previsión de la evolución del sector en el horizonte 2015 (II)

13/7/2009

La segunda parte del estudio del Observatorio Industrial del sector Textil y de la Confección analiza la adaptación de las empresas del país al actual contexto mundial, haciendo énfasis en sus relaciones con proveedores y centros de producción de mercados emergentes.

1.2. LA ADAPTACIÓN DEL TEXTIL EUROPEO

La liberalización y globalización de los intercambios textiles ha generado una fuerte pérdida de capacidad productiva textil en Europa, en cambio los consumidores europeos han obtenido una cierta ventaja en términos de mejores precios. Este proceso ha afectado en especial a la confección que es la actividad que incorpora un mayor componente salarial.

Para mantener la producción no ha sido suficiente la experiencia ni la calidad pues el factor precio se ha convertido en el factor determinante y poco a poco ha ido cerrando muchas plantas productivas que en el pasado fueron referentes en el sector. Desde el año 2000 las empresas se han reducido en 17.400 y se han perdido 630.000 puestos de trabajo, el 30% del total.

Con estos cierres no sólo se han perdido empleos, sino también tecnología, conocimientos y el “buen hacer”, por lo que muchas regiones que habían constituido con mucho esfuerzo clusters de excelencia, se han visto obligadas a reconvertirse.

Sin embargo, en los 15 países de la UE todavía cuenta con 1,6 millones de ocupados, factura más de 189.000 millones de euros y se exporta un 20% de su producción a terceros países. Los cinco grandes productores son Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña y en quinta posición España. Su objetivo es afrontar una reconversión ordenada, manteniendo un equilibrio relativo de competitividad.

Tampoco debe olvidarse que la creciente importancia de la cultura del medio ambiente y una aplicación más efectiva de medidas sociales deberían mejorar la competitividad de Europa. Así la moda ética o ecológica, una tendencia que incluye una ropa que en su proceso de fabricación emplea materiales que no perjudican el medio ambiente y se elabora en unas condiciones de trabajo y salarios dignos, se está abriendo paso en el mercado y la BBC acaba de poner en marcha Thread, una revista on line sobre el tema.

Así pues el cambio estructural será continuo, el sector tendrá una menor dimensión, pero no hay actividades condenadas de antemano.

1.3 LAS INCERTIDUMBRES DEL MODELO CHINO

China es uno de los países que más inversión exterior directa recibe, y hasta ahora ha sido el principal beneficiario de la globalización. Por estas mismas razones sería uno de los países más perjudicados en caso de imponerse las tendencias proteccioncitas.

La caída del consumo USA, el incremento de los precios de producción internos por efecto de la inflación, los incrementos de salarios, la revalorización del yuan y las nuevas leyes sociales ponen en cuestión su actual modelo exportador chino. La situación es especialmente preocupante en la provincia de Guangdong, con 94 millones de habitantes, donde se encuentra la mayor concentración de industria exportadora del país.

Existe una amplia unanimidad en que la crisis actual impulsará la emergencia de China como gran potencia mundial, aunque su crecimiento económico, afectado por la caída de sus exportaciones, pueda resultar insuficiente para mantener la estabilidad política y existe el peligro de que se generen problemas sociales y que acaben convirtiéndose en problemas geoestratégicos.

Una de las alternativas que se barajan es el aumento del consumo interno sobre la base de incrementar los salarios, lo que comportaría su vez la necesidad de aumentar la protección social para reducir la tradicional propensión al ahorro de la población y así aumentar el consumo interno. Una alternativa sería la de impulsar la exportación de productos de más valor añadido y de mayor calidad. Sea uno u otro caso, el rol de China como principal productor de textiles de baja calidad y precio cambiará.

Queda en cambio descartada una salida proteccionista como en algunos entornos de los Presidente Obama y Sazkozy se ha barajado en algún momento. El cierre del mercado americano podría comportar como réplica la venta masiva de dólares por parte China con efectos devastadores para la economía mundial (no hay que olvidar que China posee aproximadamente un billón de dólares títulos en la divisa americana, la mitad de sus reservas totales). En palabras de Eugenio Bregolat, ex embajador de España en China, “se trata de armas nucleares económicas: existen para no ser utilizadas; su efecto es disuasorio”.

China cuenta con precios de mano de obra especialmente favorables: 1,9 $/hora en la costa y 1,4$/hora en el interior, aunque en contrapartida también presenta algunos inconvenientes como son: la dificultad de encontrar productores fiables, la calidad, los plazos de envío y el elevado coste de controlar la producción.

Así China es especialmente competitiva para grandes series de productos estándar, como por ejemplo pantalones, pero su competitividad es menos evidente para series cortas, productos más especializados o para la pronto moda.

1.4 LA ALTERNATIVA EUROMEDITERRANEA

El otro gran proveedor de Europa, en especial en confección, son los países del Mediterráneo que representan una cuarta parte de las importaciones de la UE. Entre los países de la zona destacan Marruecos y Túnez.

El textil español mantiene relaciones especialmente intensas con Turquía, Marruecos y con Túnez. Con el primero se trata básicamente de importaciones, mientras que con Marruecos y Túnez los flujos son en ambos sentidos. España envía a dichos países tejidos que una vez confeccionados vuelven a entrar en España en forma de prendas.

Las relaciones textiles de España con Marruecos son de una especial intensidad. Desde el 2006, hemos superado a Francia y nos hemos convertido en su primer cliente con importaciones por valor de 990 millones de euros, lo que representa un tercio de sus exportaciones totales. Actualmente Marruecos es nuestro cuarto proveedor absoluto tras China, Italia y Turquía.

Tras la implantación de Abanderado, a finales de los años 80, muchos empresarios textiles han instalado en Marruecos plantas de confección en busca de costes de producción más competitivos. Tánger es la zona preferida por afinidad lingüística, proximidad física y facilidades logísticas.

Entre los fabricantes presentes actualmente en Marruecos cabe destacar Cortefiel, Induyco, Pulligan y Massana. Inditex y Mango se abastecen del 10% al 20% de sus necesidades. Al utilizar subcontratistas, su presencia puede considerarse menos estable.

Las principales ventajas de Marruecos son su coste laboral (2,9 euro/hora frente a los 18,4 de España), la calidad de la producción y las ventajas logísticas. Por tanto, es una localización muy interesante para la pronto moda y las producciones de más valor añadido. En pocos años la confección se ha convertido en la primera industria del país en volumen de producción y progresivamente va apareciendo un tejido industrial autóctono fiable que ayuda a mejorar su competitividad.

España es el primer proveedor textil (tejidos) de Marruecos y casi la mitad de la producción del país se ha fabricado con tejidos españoles.
Aunque las prioridades del gobierno marroquí se dirigen a sectores de mayor valor añadido, como el automóvil o las energías renovables, la cancelación provisional por parte de NISSAN de su proyecto de fabricar automóviles en Tánger pone de relieve lo complejo que puede resultar la realización de estos objetivos políticos.

1.5 RETOS DE FUTURO

Aunque la propia dinámica interna hará perder competitividad a China,
Asia continuará como socio prioritario para las producciones de grandes series para empresas con estrategias globales. Las medianas, sin embargo, están utilizando proveedores más próximos, como los países del Magreb, de forma similar a lo que hacen las empresas americanas con respecto a México. Además hay amplia capacidad para producir series cortas de productos de alto valor añadido en países con costes laborales medios (deslocalización interna).

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