noticiero textil

27 de Junio de 2017

Previsión de la evolución del sector en el horizonte 2015 (VIII)

21/7/2009

5. MERCADOS EXTERIORES
5.1 LA EXPANSIÓN DE LAS IMPORTACIONES

Desde la incorporación de España a la UE en 1986 y la apertura exterior de nuestra economía las importaciones textiles iniciaron un fuerte despegue con crecimientos cercanos al 10% anual, con una única reducción en 1993 como consecuencia de la devaluación de la peseta en aquel año y en el 2008 en el que la crisis de la demanda interna, ha reducido las importaciones en 183 millones, sin embargo ha alcanzado los 13.200 millones.

En el gráfico adjunto como la elevada proporción de importaciones procedentes de la UE. Estas cifras incluyen tanto las procedentes de firmas medianas europeas como de grandes importadores como Carrefour que acostumbran a centralizar la gran logística en Francia. De todos modos Europa ha ido cediendo protagonismo hasta que en el 2008 las importaciones procedentes directamente de Asia han pasado a ocupar la primera posición.

Tal como se ha comentado en el capítulo II, los productos de consumo final como el vestuario, han sido los grandes impulsores de esta expansión.

En los últimos 8 años ha habido un vuelco en la procedencia de las importaciones, con la caída de la UE a favor de China y de los países mediterráneos. La estabilidad del resto de Asia esconde en realidad un desplazamiento desde Hong Kong hacia Bangladesh, Pakistán y Vietnam, y también la India. Así actualmente más de la mitad de las importaciones proceden directamente de los países en vías de desarrollo; productores low-cost.

5.2 EL ESFUERZO EXPORTADOR

El grafico adjunto se detalla la evolución a largo plazo de las exportaciones del sector, lo que pone de relieve la incidencia del proceso de apertura de la economía española especialmente a partir de la segunda parte de los años noventa, cuando el proceso de globalización se intensifica. De todos modos una parte de estas exportaciones están constituidas por productos intermedios, tejidos, para ser confeccionadas fuera y volver a entrar posteriormente. Prácticamente el total de las exportaciones a Marruecos y Túnez que han alcanzado 612 y 86 millones respectivamente en 2008, obedecen a este efecto, con lo que el incremento real de las exportaciones es bastante menor.

En el 2008 se han alcanzado los 7.850 millones de exportación, unas cifras que representan el 4% de las exportaciones españolas industriales una participación que se ha reducido 0,3 en los últimos tres años. Además la caída es mucho más espectacular si la comparación se hace sin las exportaciones interindustriales hacia Marruecos.

La UE recibe los 2/3 de nuestras exportaciones totales, aunque su peso aumenta hasta el 76% si se excluye las exportaciones temporales a Marruecos y Túnez. Nuestros principales clientes son Francia y Portugal, Italia y Alemania.

Latinoamérica absorbe 475 millones el 2008, lo que representa 6% del total de las exportaciones. La industria ha sabido aprovechar el acuerdo comercial UE/México para dar darle un fuerte impulso a las exportaciones ha dicho mercado, que actualmente representan el 60% de la exportación a los países latinoamericanos, unos mercados tradicionalmente muy cerrados.

Una gran parte del éxito exportador de estos años recientes se debe al dinamismo de Inditex y Mango que ha liderado la internacionalización. Desde que en 1988 Zara abrió su primera tienda en Portugal su crecimiento internacional ha sido desbordante y actualmente con cerca de 4.000 tiendas distribuidas en 70 países, obtiene el 65% de sus ventas en los mercados internacionales. Mango y Cortefiel ha seguido el modelo y en el caso del primero alcanza ya un número de países superior. Induyco, mediante ventas internacionales a grandes clientes públicos también ha tenido una aportación interesante en la exportación.

En conjunto estas empresas han superado los 7.000 millones de ventas en sus tiendas internacionales, lo que ha preciso industriales representa alrededor de 3.500 millones, el 47% del total de la exportación española.

5.3 UN DÉFICIT EXTERIOR DESBORDANTE

La devaluación de la peseta de 1993 nos permitió estabilizar el déficit de la balanza comercial textil entorno los 1.500 millones. Este relativo equilibrio se mantuvo hasta 1999, a partir de entonces el déficit se ha ido cobrando intensidad hasta alcanzar los 5.569 millones en 2007, finalmente la llegada de la crisis estabilizado e incluso reducido ligeramente estas cifras o hasta el 59,4%, o sea al nivel del 2006.

El textil representa pues el 11% de todo el déficit manufacturero de la economía española, una aportación espectacular al ya de por sí inadmisible desequilibrio de nuestra balanza comercial.

Mientras que con Marruecos una parte de las importaciones se compensan por las exportaciones de materias primas, con los países asiáticos el flujo inverso, en este caso de prendas finales para vender en su mercado interno es mínimo.

Con los países europeos, los intercambios principales son con Italia, el flujo tiene como resultado un fuerte déficit de nuestra parte, unos 800 millones que se concentra en productos de vestuario de alta gama.

Portugal es un importante proveedor de ropa de hogar y un cliente de vestuario, con un balance asimismo negativo para nosotros de unos 400 millones. Con Francia los intercambios son bastante equilibrados tanto en volumen como en precios.22 Por su parte Alemania es un buen cliente y un importante proveedor, con un balance positivo con España, y último gran cliente es Gran Bretaña, que en este caso prácticamente no nos suministra.

5.4 COMPETITIVIDAD EXTERIOR DEL SECTOR

El saldo comercial y las cuotas de exportación españolas a los mercados mundiales y la ratio de penetración de las importaciones en nuestro mercado interno muestran claramente la continua pérdida de competi-tividad internacional del textil en los últimos años.

El deterioro de la competitividad exterior de los productos españoles se explica básicamente por la mayor inflación española respecto a los países del área euro, en cambio la evolución con relación a los países de la UE que no han adoptado el euro, básicamente Gran Bretaña, la evolución ha sido peor debido a la evolución de las monedas, ya que el diferencial de los pecios con estos países es algo más favorable.

Con respecto al resto de mercados desarrollados, el deterioro del índice ha sido consecuencia de la apreciación del euro con respecto al dólar y al yen. De todas maneras, la reciente recuperación del dólar ha cambiado bruscamente nuestra posición competitiva con respecto a los países del área dólar, si bien se trata de una situación muy volátil.

El año 2008 ha sido además muy complicado por los vaivenes que ha experimentado el mercado de fibras, los de la energía y la financiación. Mientras las perspectivas de los dos primeros han mejorado notablemente, las dificultades de financiación persisten y se han convertido junto a la caída del mercado en los dos principales problemas a los que se enfrentan las empresas.

El modelo exportador italiano como referente. Italia líder mundial en moda textil, lo que le permite alcanzar el 6,6% del mercado mundial textil frente al 1,8% de España, es un excelente modelo de referencia, pues ambos tienen niveles de costes similares.

A pesar que España ha logrado reducir algo su diferencial exportador con Italia, gracias a la aportación de Inditex y Mango, el país trasalpino todavía multiplica por cuatro nuestras cifras de exportación. Además tiene una penetración mucho más extensa en los más dinámicos de Asia y los países BRIC frente a la concentración de la exportación española en la UE. Además mientras que en España una parte importante de las exportaciones están en manos de Zara y Mango, Italia cuenta con una más amplia diversidad de exportadores.

Una de las líneas a desarrollar para potenciar la marca España es la apertura de centros específicos de exposición de la mano. Dentro de la primera fase del Plan estratégico de comercio exterior diseñado por la Federación Española de Empresas de la Confección (Fedecon) y el ICEX prevé la apertura de embajadas de la moda española en México, abierta recientemente, Rusia y los Países Árabes. Una vez consolidada esta primera fase podría extenderse el modelo a China, Estados Unidos y Polonia. Por su parte Mango y Zara han conseguido ya una notable implantación en China y en estos momentos ambos están iniciando su expansión en India.

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