La marca brasileña propietaria de Havaianas ha anunciado que realizará una inversión estratégica en Rothy´s para impulsar el crecimiento global y ampliar sus operaciones. Según los términos del acuerdo, Alpargatas adquirirá el 49,9% de Rothy’s en una transacción en dos fases.
Esta incluirá una inversión de 200 millones de dólares en capital primario, seguida de una oferta para adquirir aproximadamente 275 millones de acciones de Rothy’s de los actuales accionistas, lo que dará lugar a una valoración posterior a la inversión de 1.000 millones de dólares.
Los cofundadores de Rothy’s, Stephen Hawthornthwaite y Roth Martin, mantendrán una importante participación en el negocio y seguirán supervisando las operaciones.
El acuerdo ofrece a Alpargatas una opción de compra para adquirir las acciones adicionales de Rothy’s a los accionistas vendedores entre el primer y el cuarto aniversario de la transacción inicial.
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